华鑫证券:芒果超媒(300413)-公司事件点评报告:2023年会员数6653万2024年启动芒果TV国际版“倍增”计划
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芒果超媒(300413)
事件
芒果超媒发布公告:2023年公司营业总收入146.28亿元(yoy+4.66%),营业总成本129亿元,归母利润35.56亿元(yoy+90.7%),扣非利润16.95亿元(yoy+5.7%),其中非经的影响主要因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生一次性影响16.29亿元;2023年拟向全体股东每10股派发现金股利1.8元(含税)。季度看,2024Q1公司营收
(yoy+3.69%),归母利润4.72亿元(yoy-13.85%),扣非利润4.67亿元(yoy-10.4%),受企业所得税优惠政策变化的影响,公司第一季度确认所得税费同比增加0.88亿元,致税后利润同比下滑。
投资要点
2023年芒果TV会员收入同比增10.23%广告收入35.3亿元同比减11.57%但2023Q4广告收入同比增15.95%广告收入单季度渐回暖
2023年公司营收与扣非利润双增,销售、管理、财务费用yoy+0.68%、-5.34%、+3.67%,相对稳定;2023年芒果TV会员、广告、运营商三大业务收入分别为43.15亿元、35.32亿元、27.67亿元(yoy+10.
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