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上海证券:闻泰科技(600745)-中报点评:安世发展势头良好,ODM业务扭亏为盈.pdf |
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闻泰科技(600745)投资摘要事件概述8月25日,公司发布2023年中期报告。公司2023H1实现营业收入292.06亿元,同比+2.49%;毛利率17.61%,同比+0.06pct;归母净利润12.58亿元,同比+6.45%;扣非归母净利润11.80亿元,同比+1.54%。其中第二季度公司实现营业收入147.78亿元,环比增长2.43%;实现归母净利润7.98亿元,环比增长73.27%。分析与判断半导体业务逆势下保持稳定,临港晶圆厂产能释放将逐步推动降本增效。2023上半年半导体行业在整体下行中存在结构分化,汽车和工业市场需求仍然强劲,安世半导体立足海外市场,上半年有60%以上收入来自汽车客户,报告期内净利润环比增长达10%。临港12寸晶圆厂产能爬坡进展良好,产品已逐步导入,直通率达95%以上,上半年同时获得了ISO及车规级IATF16949的认证,展示出公司在车规领域的强大实力。我们认为随着临港厂12寸晶圆产能逐渐释放,在确保产能充足的同时有助于进一步推动半导体业务降本增效。目前公司在保持与汽车Tier1供应商合作基础上持续开拓OEM客户,增量空间广阔。IGBT、氮化镓、碳化硅等
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