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国信证券:风电/电网产业链周评(8月第4周):能源领域设备更新政策出台,风电整机有望迎来底部反转.pdf |
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【风电】
2024年至今,全国风机累计公开招标容量59.4GW(+26%),其中陆上风机公开招标容量55.0GW(+34%),海上风机公开招标容量4.5GW(-26%)。2024年陆上风机(不含塔筒)平均中标价格为1,500元/kW。2023年全年,全国风机累计公开招标64.4GW(-30%),其中陆上风机公开招标容量55.8GW(-27%),海上风机公开招标容量8.6GW(-46%)。
2024年1-7月全国风电新增装机容量29.91GW,同比+13.7%;截至2024年7月末,我国风电累计装机470.53GW,占发电装机总量的15.2%。
根据智汇光伏统计,2024年上半年,安徽、甘肃等13个省份累计下发风电、集中式光伏项目指标74.3GW,其中风电21.6GW。从投资企业来看,中国绿发集团与大京投资获得风电项目规模最大,均为2GW。
国内方面,23年以来多重因素制约下游装机,24年年中开工侧有望迎来放量;2024年一季度受基数和下游开工节奏影响风电企业业绩承压,建议关注一季报后布局机会。海外方面,海上风电底部迹象明显,2024年有望迎来复苏,2025年进入放量阶段,国内海缆、管桩
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