民生证券：汽车和汽车零部件行业周报：新势力旺销，交易逻辑“预期”切换至“复苏确认”

多家车企公布6月销量，同环比总体上升态势明显。埃安、小鹏、哪吒、理想、蔚来、零跑22M6月销破万，领跑“新势力”。2022年6月，埃安/小鹏/理想/蔚来/哪吒/零跑/赛力斯/极氪销量分别为2.41/1.53/1.30/1.30/1.32/1.13/0.77/0.4万辆，同比分别为+182%/+133%/+69%/+60%/+156%/+178%/+524%/-，环比分别为+14%/+51%/+13%/85%/+19%/+12%/+41%/-1%，同环比总体上升态势明显。8家新势力共交付10.18万辆，新能源汽车需求持续旺盛。疫情对汽车时钟影响：2022Q3新一轮复苏更为确定。疫情后的核心在于供给因素制约缓解后判断需求回补的节奏。中性及乐观假设下，预计今年行业增速约2.8-7%。展望6月中性假设下行业同比增速约8.9%。从交强险上险量数据来看，6月第4周（6.20-6.26）国内乘用车上牌47.83万辆，同比+8.44%/环比+12.84%，上牌量数据环比数据持续增长。新能源乘用车销量12.6万辆，同比+124.6%/环比+10.7%；新能源渗透率26.2%，同比+13.6cpt/环比-