华安证券：战略科技（计算机）行业周报：H1预告利空落地，疫情复苏下展望下半年

主要观点：本周计算机板块的主线较为明确：虚拟电厂带动整个电力IT细分板块，都表现出了较为明显的超额收益。中报预告利空落地，板块风险释放从中报预告来看，计算机板块（申万计算机指数成分标的）合计283家上市公司，其中74家披露了业绩预告。披露的公司中，42家上市公司净利润同比下降；净利润同比下降50%以上的公司共38家。板块中报业绩风险得到初步释放。用电负荷缺口巨大，虚拟电厂成为关注重点，电力IT其他标的受益于主题外溢效应入夏以来，多地用电负荷不断攀升，超过28个省份发布有序用电政策以应对电力供需问题。在此大背景下，虚拟电厂等技术受到进一步关注。虚拟电厂，通过调动、分配、整合资源与用电需求端，实现电能的削峰填谷，较增设煤电机组等方案更具经济性，未来或成为缓解用电负荷的重要方式，从公开资料来看，目前国内参与过相关项目的企业有东方电子、恒实科技、国网信通。我们在近一个月的周报中持续强调，电力IT全年确定性明显，除虚拟电厂相关标的外，板块其他标的亦受益于智能电网投资加大、新能源消纳需求增加等促进，板块标的有望受益于主题外溢效应。建议关注标的：朗新科技、远光软件、南网科技、东方电子、智洋创新。其中