德邦证券：机械设备第37期周观点：船厂优先承接高附加值船型，油价波动不改油服行业景气度向上

船舶：船东抢占后期高价船位，船厂优先承接高附加值船型、盈利弹性正逐步释放。据克拉克森最新统计数据，2022年6月全球船舶月新接订单载重和金额分别环比+71.3%和+71.6%，船东开始主动占位更后期的高价船位。上半年订单情况来看，高价值量LNG船订单是重要增量，6月LNG船新接订单载重和金额环比+85.7%和+85.8%，单月仍呈现加速趋势。中船防务中报预告扭亏为盈，高价新船订单到船厂高盈利弹性的逻辑开始逐步兑现。持续看好船舶行业周期反转的可能与复苏向上的弹性，推荐全球船舶制造龙头【中国船舶】、全球锚链行业的龙头【亚星锚链】。油服：国际油价大幅波动不改行业景气度持续向上。整体较为克制的资本开支+油气衰减属性+近几年油气需求量仍在上升，决定油价不太会发生过大幅度回撤。国内油气市场活跃度明确改善。此前大家对油服国内资本开支比较担心的是三桶油资本开支计划较为保守，担心相应油服公司受益有限。海外景气度更好，相关标的深度受益。从OPEC发布的深度报告来看，全球油气增产最多的地区包括北美、巴西/圭亚那等南美地区，这些地区景气度更好，【迪威尔】和【杰瑞股份】等标的均有望明确受益。本周行业及公司动态：