德邦证券：建筑材料周观点：多地地产政策继续宽松，地产链或触底企稳

周观点：近期苏州、济南、青岛限购进一步放松，郑州保交房实际措施出台，杭州第三轮土拍回暖，多个有代表性的城市释放地出积极信号，地产或逐步迎来触底。而前期深度调整后的建材板块风险收益性价比显现，一方面旺季迎来季节性恢复，水泥、玻璃、消费建材等需求环比有所好转，另一方面，地产或逐步触底企稳，地产链将迎来从政策到实际需求落地的阶段，行业最难的时刻已过去，优质消费建材龙头仍具有α特征，抗风险能力突出，建议关注东方雨虹、伟星新材、青鸟消防、兔宝宝等；同时关注旗滨集团，浮法生产线冷修增多，供给收缩行业或迎来触底，其成长业务逐步释放弹性；其次，关注差异化发展的光伏光热玻璃小龙头亚玛顿及安彩高科；安彩高科是国内唯二供应光热玻璃的企业之一，光热储能电站重回增长态势，且公司光伏玻璃产能快速扩张支撑业绩高弹性，公司天然气业务可以保证自供能源打造核心竞争力；以及关注引领光伏玻璃超薄化发展的亚玛顿，收购原片资产解决痛点，1.6mm超薄光伏玻璃逐步放量引领差异化竞争，未来产能扩张支撑盈利弹性。玻璃：冷修线进一步增多，行业或逐步触底。我们测算，8月份玻璃表观需求增速为11.4%，下游加工厂及中游贸易商阶段性补库推升了