安信证券：艾力斯（688578）-伏美替尼持续高速放量，海外ex20ins NSCLC一线市场值得期待

艾力斯(688578)事件：公司公布2023年三季报，报告期内公司实现营业收入13.48亿元，同比增长160.34%；实现归母净利润4.10亿元，同比增长661.00%；实现扣非归母净利润3.80亿元，同比增长1869.27%。其中2023年Q3单季度实现营业收入5.99亿元，同比增长175.67%；实现归母净利润2.02亿元，同比增长643.57%；实现扣非归母净利润1.96亿元，同比增长1226.74%。伏美替尼持续高速放量，公司肺癌领域杰出商业化能力得到验证。2023年以来，受三代EGFR抑制剂伏美替尼持续高速放量驱动，公司Q1-Q3营收分别为2.77亿元、4.72亿元、5.99亿元，环比增速分别为1.5%、70.4%、26.9%，前三季度共实现营业收入13.48亿元。目前国内EGFRmutNSCLC一线共有阿斯利康的奥希替尼、翰森的阿美替尼、艾力斯的伏美替尼以及于今年5月获批上市的贝达的贝福替尼等4个三代EGFR抑制剂，公司伏美替尼在上述产品竞争中实现持续高速放量，验证了公司在肺癌领域杰出的商业化能力。伏美替尼ex20insNSCLC一线数据优异，海外市场值得期待。目前公司已经