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国联证券:光峰科技(688007)-2023年业绩快报点评:C端拖累营收表现,后续经营或触底回升.pdf |
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光峰科技(688007)
事件:
光峰科技发布2023年业绩快报:公司全年实现营收22.17亿元,同比-12.77%,归母净利润1.02亿元,同比-14.63%,扣非净利润0.39亿元,同比-40.94%;其中公司四季度实现营收5.66亿元,同比-14.93%,归母净利润-0.27亿元,同比-0.55亿元,扣非净利润-0.37亿元,同比-0.49亿元。
C端拖累收入表现,B端业务稳健发展
公司全年收入下滑,主要是由于家用核心器件业务以及C端产品收入同比有所下降,拖累整体;车载业务方面,2023年底公司问界M9定点落地,已进入量产交付阶段,预计在项目生命周期内对业绩产生积极影响;影院放映服务业务方面,公司全年营收同比+37.24%至3.69亿元,逐步摆脱疫情的干扰;专业显示业务方面,我们预计其发展较稳健,保持行业领先地位。
毛利率同比下滑,计提致盈利能力承压
2023年公司毛利率同比+3.59pct至36.23%,Q4同比-5.42pct至30.71%,或由于毛利率较低的C端业务单季度营收占比偏高;费用端,公司期间费用额减少,但其中研发费用增加,主要由于公司加大车载光学等投入。此外公司业
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