东方证券：计算机行业周报：财政贴息贷款政策落地，教育、医疗等领域IT建设有望加速

核心观点上周计算机板块大涨7.4%，在所有行业中表现突出，主要是受到信创、医疗教育IT等板块的带动。在全国瞩目的二十大报告中，“安全”、“科技”等关键词出现的频次较5年前明显提升，我们认为，信创、网络安全、应急管理等领域未来将迎来更进一步的政策驱动。目前行业正处于业绩偏弱而政策预期较强的状态，板块波动可能较大，建议优选有明确政策预期以及3季度业绩较为理想的标的。信创与国产化有望迎来新的加速期。十九届七中全会提出“统筹发展与安全”，把“安全”提到与“发展”同等重要的位置，我们认为，在美国不断强化对中国科技领域限制的背景下，科技安全、网络安全的重要性不断凸显。预计未来将在政策和市场两个层面不断加强对IT基础领域的支持，信创与国产化替代将进入新的发展快车道。其中，央国企与重点行业信创工作的加速值得期待。财政贴息贷款将带来教育等领域IT开支增加。9月7日国常会决定，对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持，包括对高校、职业院校和实训基地、医院、新型基础设施、产业数字化转型等领域。我们注意到，高校与医院对相关项目申请态度积极，银行已经有较多的贴息贷款发放，不过，从我们交流