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信达证券:苏试试验:新质生产力带来新机遇,2024有望再提速.pdf |
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苏试试验(300416)
事件:苏试试验发布2023年报,业绩维持稳健增长:1)公司2023年实现营业收入21.17亿(+17.26%),归母净利润3.14亿(+16.44%)。2)从单季度看,公司23Q4实现营收5.9亿(+8.2%),环比增长6.3%;实现归母净利润9396万(+3%),环比增长11.1%。3)2023年毛利率45.6%(-1.06pct),归母净利率14.8%(-0.11pct)。
点评:
新质新域发展浪潮下,随着新产能释放,2024年公司将有望再次全面提速。我们认为,2023年在部分下游景气波动下,公司业绩仍能稳健增长,表现优于同行,彰显平台型布局的发展韧性,2024年有望重回高增,重申“买入”评级。1)环试设备与服务是公司业绩的压舱石:我们预计2024年军工行业有望实现困境反转,景气修复,而新能源行业环试需求方兴未艾,有望继续高歌猛进,同时新实验室、新业务(EMC等)业务有望贡献新增量。2)半导体检测新产能投放,或将重回高增长:随着新设备陆续到位,上海宜特有望陆续释放产能,2024年业绩弹性可期。3)新领域孕育新机遇:公司不断开拓卫星互联网、低空经济、通讯、医
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