光大证券：非金属类建材：《建材行业碳达峰实施方案》点评-明确“碳达峰”任务，推动行业高质量发展

事件：近日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部、住房和城乡建设部等四部门联合印发《建材行业碳达峰实施方案》（简称“实施方案”）。提出目标：1、“十四五”期间，水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降，水泥熟料单位产品综合能耗水平降低3%以上。2、“十五五”期间，建材行业绿色低碳关键技术产业化实现重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立绿色低碳循环发展的产业体系。3、确保2030年前建材行业实现碳达峰。强化总量控制是首要任务，有望优化建材行业供给格局：1、引导能耗高、排放大的低效产能有序退出，鼓励建材领军企业开展资源整合和兼并重组，鼓励第三方机构、骨干企业等联合设立建材行业产能结构调整基金或平台，进一步探索市场化、法治化产能退出机制。2、严格落实水泥、平板玻璃行业产能置换政策，加大对过剩产能的控制力度，坚决遏制违规新增产能，确保总产能维持在合理区间。3、精准施策安排好错峰生产，推动全国水泥错峰生产有序开展。水泥行业碳排放约占建材行业排放总量的70%，未来或迎来产能的实质性退出，同时坚持错峰生产，供给端约束力度有望加强。此外玻璃、陶瓷等高耗能行业总体供给也将长