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中泰证券:艾力斯三季报点评:Q3收入利润双超预期,海外临床即将有进展

发布者:wx****b3
2024-10-27
230 KB 3 页
医疗 中泰证券
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中泰证券:艾力斯三季报点评:Q3收入利润双超预期,海外临床即将有进展.pdf
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艾力斯(688578) 报告摘要 公司发布三季报,24Q1-3收入25.33亿,yoy+87.97%;归母净利10.63亿,yoy+159%;其中单Q3收入9.57亿,同比+59.73%,环比+14.80%;归母净利4.07亿,同比+101%,环比+16.20%。 公司24Q1-3毛利率95.8%,净利率42.0%较2023年+10.0pct;公司24Q1-3销售/管理/研发/财务费用率分别为39.0%/4.3%/8.2%/-1.8%,较2023年-6.6/-2.2/-7.3/+0.9pct,全面降费释放利润,并分红回报股东(2024M4公告2023年度分红1.8亿,2024中期分红1.13亿)。 伏美替尼询证证据为王,后续适应症加速。核心产品甲磺酸伏美替尼片自一线治疗适应症被纳入医保后,随着销售团队及渠道的逐步完善,市场份额稳步提高。辅助治疗适应症、20外显子插入突变一线治疗适应症、具有EGFRPACC突变或EGFRL861Q突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者的一线治疗适应症目前均处于III期临床试验阶段;2024年7月,伏美替尼用于治疗EGFR敏感突变阳性的非

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