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开源证券:东方电气(600875)-公司信息更新报告:业绩符合预期,新增生效订单持续高增.pdf |
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东方电气(600875)业绩符合预期,2023Q3费用率上升致当季净利率环比微降东方电气发布2023年三季报,公司2023Q1-3实现营业收入447.7亿元,yoy+10.4%。实现归母净利29.12亿元,yoy+16.5%,实现扣非归母净利26.89亿元,yoy+25.96%。其中Q3计提资产减值1.31亿元,信用减值冲回0.49亿元。其中2023Q3实现营收148.5亿元,QOQ-2.3%,yoy+17.5%,归母净利9.10亿元,QOQ-7.5%,yoy+25.3%。实现扣非归母净利8.70亿元,QOQ+0.6%,yoy+24.9%。2023Q3毛利率/净利率为17.4%/6.5%,分别环比+0.3pct/-0.3pct,销售/管理/研发/财务费用率分别为2.5%/5.4%/4.3%/0.2%,分别环比-0.1/+0.9/+0.6/+0.9pct。考虑公司在手订单充沛,有望稳步确认收入,我们维持盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润为40.49、51.82、62.15亿元,EPS为1.30/1.66/1.99元,对应当前股价PE为11.6、9.1、7.6,维持“买入”评
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