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华安证券:乐普医疗(300003)-2024Q2创新器械放量,药品板块受政策影响短期承压.pdf |
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乐普医疗(300003)
主要观点:
事件:
公司发布2024年半年报,2024年上半年公司实现营业收入33.84亿元,同比下降21.33%,归母净利润6.97亿元,同比下降27.48%,扣非净利润6.47亿元,同比下降28.48%。
其中,2024年第二季度公司实现营业收入14.62亿元,同比下降21.58%,归母净利润2.15亿元,同比下降40.92%,扣非净利润1.91亿元,同比下降44.31%,公司第二季度利润下滑幅度增大,主要受医疗整顿、集采等外部政策因素影响。
点评:
器械核心板块心血管介入已恢复增长,2024H1增长约16.92%2024年上半年公司器械收入17.54亿元,同比下降13.01%,其中心血管植介入业务收入11.51亿元,同比增长16.92%。
(1)冠脉植介入业务,2024H1实现收入8.51亿元,同比增长10.21%。拆分结构来看,冠脉植介入收入中约10%来自于金属支架,20%来自于通路类产品,其余来自于药可切组合产品。2024年上半年药可切组合有一定增长,增长来自于切割球囊和药物球囊集采放量。另外,公司新产品声波球囊也贡献收入约占2%,目前与2000多家
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