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开源证券:昆药集团(600422)-公司首次覆盖报告:华润三九入主掌舵,“慢病+国药”核心两翼促新生

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2024-01-24
3 MB 27 页
医疗 开源证券
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昆药集团(600422)华润三九入主掌舵,全面赋能业务变革发展昆药集团前身成立于1951年,1995年改制后于2000年上市。公司大本营坐落于云南,植物资源丰富,先后开发以青蒿、三七、天麻等系列为主的特色植物药产业,同时布局“昆中药1381”精品国药平台,现已形成“1381、1951、777”三大事业部,进一步明确公司发展的重点抓手。2022年12月,华润三九入主昆药集团,公司迎来全新的发展机遇。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为4.83/6.40/7.58亿元,EPS为0.64/0.84/1.00元,当前股价对应PE为28.6/21.6/18.2倍,未来慢病管理及精品国药业务成长空间大,首次覆盖给予“买入”评级。行业发展把脉定向,顺势而为促企业腾飞我国目前面临人口老龄化的发展趋势,截至2022年底,全国60岁以上人口达2.8亿人,占比达19.8%。国家对此十分重视,2022年国家卫生健康委等部门曾先后印发《“十四五”健康老龄化规划》和《加强中医药老年健康服务工作实施方案》,提出要充分发挥中医药在老年人健康维护、疾病预防和康复中的积极作用。此外,2022年以来国家也出台了

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