中航证券：新能源车与储能月报M8：大规模设备更新和消费品以旧换新即将启动；重卡Beta探底，重汽Alpha价值凸显

重点组合：比亚迪、中国重汽A+H、天赐材料、恩捷股份、潍柴动力、中集安瑞科、吉利汽车H 月度投资观点： 国内外宏观环境变化 1）三中全会审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》（简称《决定》）。在新能源领域《决定》提出加快规划建设新型能源体系、建立能耗双控向碳排放双控全面转型新机制、建设全国统一电力市场、新领域新赛道制度供给、完善推动新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等战略性产业发展政策和治理体系等一系列措施。新能源作为新质生产力重要代表有望迎来全新发展机遇。 2）国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》（简称《若干措施》），提出统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。其中支持设备更新和地方自主实施消费品以旧换新各约1500亿 3）日前，特朗普接受采访时表示，其上任后将终结拜登政府电动车政策，并对从墨西哥进口的电动车征收100%关税，对中国企业在美国建厂表示欢迎，但必须雇佣美国工人。北美地区汽车电动化受阻，短期内欧洲、中东及东南亚等地