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国信证券:捷佳伟创(300724)-持续推进平台化发展,发布股份回购方案.pdf |
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捷佳伟创(300724)
核心观点
2024年上半年收入同比增长62.19%,归母净利润同比增长63.15%。公司2024年上半年实现营收66.22亿元,同比增长62.19%;归母净利润12.26亿元,同比增长63.15%。公司业绩增长主要系公司订单持续验收带来收入增长所致。毛利率/净利率分别为31.62%/18.53%,同比变动+5.17/+0.12pct,毛利率提升主要公司验收产品为毛利率较高TOPCon设备。2024年二季度毛利率/净利率分别为30.78%/16.00%,同比变动+1.03/-3.30个pct,净利润率下降主要系公司计提资产减值和信用减值损失所致。
合同负债同比增长56%,发布股份回购方案。截止2024年6月30日,公司合同负债184.52亿元,同比增长55.93%,合同负债大幅增长预示公司在手订单饱满,支撑公司未来业绩快速增长。公司发布回购预案,拟使用自有资金回购3000-6000万公司股份,回购价格不超过65元/股,回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。
多领域取得突破,大力推进平台化发展。光伏领域,2024年上半年行业扩产仍以TOPCon技术为主,公司保持
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