广发证券：通信行业自动驾驶：单车智能与车路云共发展，通信板块大有可为

AI 技术的迭代，推动自动驾驶向前发展。2021 年，特斯拉在 AI Day 活动上展示了 BEV + Transformer 架构的自动驾驶模型，其部分底层 原理与我们熟知的 ChatGPT 等大语言模型相通。BEV 和 Transformer 可以充分利用 BEV 提供的丰富空间环境信息和 Transformer 的多源异 构数据建模能力，实现更精确的环境感知、更长远的运动规划和更全局 化的决策。值得注意的是，自动驾驶模型依赖大规模训练算力支持。特 斯拉持续投入算力，根据其官方推特，特斯拉预计 2024 年底拥有 100 exaFLOPS 的总算力以训练、调优 FSD。算力是大模型发展的主旋律， 光模块是算力的底座，AI 训练网络中的 GPU 通信流量大幅提升推动 了算力网络基础设施的建设，带动高速光模块的需求不断攀升。