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浙商证券:社会服务行业周报:政策长端指引,数据短期触底,曙光渐显.pdf |
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投资要点建议关注:拼多多、阿里巴巴-SW、美团-W、锦江酒店、同庆楼;本周:政策加持,消费升级,社服板块持续受益。2022-2035年内需政策指引,文件坚定支持内需战略,扩大居民消费投资,文件强调发展服务消费,扩大文化和旅游消费,增加养老服务,提供多层次医疗健康服务,同时重视体育消费和家政服务。支持社交电商、网络直播等多样化经营模式,鼓励发展基于知识传播、经验分享的创新平台。扩大内需以及相关细分领域支持为未来10年发展指明了方向,消费升级下板块有望最先受益。2022年中央经济工作会议:工作会议重点强调支持平台参与国际竞争,要大力发展数字经济,提升常态化监管水平,支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。政策上,与2020-2021年表述“强化反垄断和防止资本无序扩张。反垄断、反不正当竞争”,发生较大的转向,有利于减少资金对政策的担忧,同时在政策上指明了竞争的方向,未来重点向国际市场竞争。市场复盘:电商受前期涨幅,和海外PCAOB政策影响,短期略有回调,阿里周跌幅5.88%(港股)、美团周跌幅6.68%、京东周跌幅4.98%(港股)、拼多多周跌幅2.99%,本周核心关注快递物
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