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华安证券:鼎龙股份(300054)-整体业务恢复良好,半导体材料新品放量可期.pdf |
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鼎龙股份(300054)主要观点:事件公司发布2023年三季报,根据公告,公司23年前三季度实现收入18.73亿元,同比减少4.24%;实现归母净利润1.76亿元,同比减少40.21%;实现扣非净利润1.29亿元,同比减少51.95%;毛利率35.87%,净利率11.70%。23Q3,公司实现单季度收入7.13亿元,同比增长10.93%,环比增长16.31%;实现单季度归母净利润0.80亿元,同比下滑19.87%,环比增长31.15%;实现单季度扣非归母净利润0.61亿元,同比下滑35.53%,环比增长29.79%;毛利率38.94%,环比增长5.83pct,净利率14.31%。整体业务恢复状况良好,单季度收入持续呈现环比增长态势公司作为国内领先的平台型半导体材料企业,其半导体材料在客户端进展顺利,23Q3收入均实现环比增长。从细分业务来看,公司CMP抛光垫23Q3单季度收入约1.19亿元,环比增长41%,已恢复至22年第三季度水平;CMP抛光液、清洗液23Q3单季度收入约0.22亿元,环比增长46%;半导体显示材料业务23Q3单季度收入环比增长53%。受多项因素影响,公司盈利能力同比
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