国金证券：电力设备与新能源行业研究：顶层政策组合拳，消纳无忧保增长

子行业周度核心观点：光伏&储能：绿证扩大全覆盖及2023/24消纳责任权重政策下发，同时提升可再生能能源电力需求端消纳积极性和项目端预期收益，结合当前可观测的装机、消纳、招标数据，以及组件大幅降价、大比例配储在合适的电价政策下对消纳能力的提振，我们完全可以对2024年的新增风光装机预期更乐观一些，重申我们对2024年中国及全球光伏新增装机30%增速的判断。氢能与燃料电池：远景通辽风光制氢氨醇一体化300000Nm3/h绿氢项目获备案，电解槽招标逐步进入放量期；绿证推动可再生能源发展，间接推动度电成本下降，绿氢平价过程加速；内蒙古发布政策提及重点发展可再生能源制氢，严格控制化石能源制氢，绿氢政策助力进一步加码，三北地区绿氢渗透加速。风电：8月陆风排产显著加速。下游需求持稳复苏，6月新增装机6.6GW，装机超预期，维持全年70GW预测，其中海风8-10GW；受制于巡视组工作，零部件Q2虽出货不及预期，但排产继续维持旺盛趋势，全年保持原有装机预测，看好业绩兑现、渗透率快速提升环节；国内海风平价加速，长期渗透率提升叠加装机周期性转向成长，高景气龙头长期成长逻辑不改。电网：预计全年用电量增速维持