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平安证券:华友钴业(603799)-价格回落业绩承压,一体化布局收获可期.pdf |
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华友钴业(603799)
事项:
公司发布2023年年报及2024年一季报,2023年全年实现营收663.04亿元,yoy+5.19%;实现归母净利润33.51亿元,yoy-14.25%;归母扣非净利润30.93亿元,yoy-22.25%。2023年利润分配预案:每10股派发现金红利10元(含税)。2024年一季度公司实现营收149.63亿元,yoy-21.7%;实现归母净利润5.22亿元,yoy-48.99%。归母扣非净利润5.68亿元,yoy-42.97%。
平安观点:
主营产品出货量提升,全年营收实现逆势正增。2023年公司锂电正极前驱体出货量近15万吨,同比增长约31%。正极材料出货量约9.5万吨,同比增长约5%,8系及9系以上高镍三元正极材料出货量超过6.7万吨,占三元材料总出货量的约83%;钴酸锂出货量超过1.3万吨,同比增长32%。在全年产品价格整体偏弱运行背景下,主营产品销量增长带动公司营收实现逆势正增。
印尼项目陆续实现达产,在建项目持续推进。印尼华飞12万吨镍金属量湿法冶炼项目于6月开始部分产线投料,于2024年一季度末基本实现达产。华越6万吨镍金属量湿法冶炼项目稳
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