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国海证券:无锡振华(605319)-2023年年报点评报告:营收利润显著增长,新能源业务持续放量.pdf |
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无锡振华(605319)
事件:
2024年4月17日,无锡振华发布2023年年报,2023年实现营业收入23.17亿元,同比增长23.19%;实现归母净利润约2.77亿元,同比增长71.23%;实现扣非归母净利润2.66亿元,同比增长266.43%,均落在2023年业绩预告中值附近,符合预期。
投资要点:
2023年营收利润快速增长,毛利率大幅提升。公司2023年实现营收23.17亿元,同比增长23.19%,其中冲压零部件业务/分拼总成加工业务/选择性精密电镀加工业务/模具业务分别实现收入12.72/5.91/1.53/1.28亿元,同比增长7.6%/64.6%/14.2%/39.9%。其中单四季度,公司实现营收7.01亿元,同/环比分别增长31.48%/8.34%,实现归母净利润1.11亿元,同/环比分别增长100.95%/45.34%。2023年公司营收利润大幅增长,主要受益于整车行业产销规模需求增长,宁德振德和郑州君润产能逐渐释放,配套量逐渐增加,分拼总成业务大幅上升。从盈利能力来看,2023年公司整体毛利率为25.07%,同比提升9.67pct;净利率为11.97%,同比提升
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