国海证券：AI算力月度跟踪（202407）：多环节验证算力景气提速、且2024Q3预期乐观

核心观点：北美CSP厂商资本开支持续大幅增长，NVGB200等芯片迭代+供给提速，台股服务器厂商普遍展望2024年AI服务器将实现三位数增长，液冷散热方案占比持续提升，算力行业景气度持续上行。 lAI芯片：2024年9月GB200有望出货，供给端持续提速。1）海外：①英伟达：预期2025年发布BlackwellUltraGPU，下一代Rubin将于2026年上市，2027年推出RubinUltraGPU。②AMD：预计2024-2026年推出三款GPU产品，预计2025年推出MI350比现有MI300推理性能提高35倍。③Intel：预计2024Q3风冷Gaudi3批量上市，Q4液冷批量上市；8卡Gaudi3+UBB套件约12.5万美金、约为竞品价格的2/3。2）国产：华为表示昇腾AI芯片训练效率最高可达英伟达1.1倍；WAIC大会，天数智芯/摩尔线程/燧原等厂商参展，并发展芯片性能+生态建设+智算中心。 服务器：6月台股服务器营收同比增长，预期2024Q3的AI服务器营收环比增长双位数。1）台股：2024年6月，鸿海、广达、纬创、英业达营收同比+16%、+23%、+9%、+7%，AI