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中泰证券:立讯精密(002475)-业绩持续增长,受益25年苹果创新&销量大年.pdf |
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立讯精密(002475)
报告摘要
事件:公司发布2024年三季报及2024年业绩预告:
1)24Q3:收入735.8亿元,同比+27.1%,环比+43.7%;归母净利润36.8亿元,同比+21.9%,环比+25.8%;扣非归母净利润31.6亿元,同比+9.7%,环比+13.7%。毛利率11.8%,同比-2.0pct,环比-0.9pct;净利率5.5%,同比-0.7pct,环比-0.8pct。经营性现金流量净额达42.7亿元,去年同期为流出(-15.9亿元),环比+31.7%。2)24Q4预告:预计2024年归母净利131.4~136.9亿元,同增20%~25%;扣非归母114.9~127.1亿元,同增12.8%~24.8%。对应24Q4归母净利40.7~46.2亿元,中值43.4亿元,同比+21.3%,环比+18.0%;扣非归母净利33.7~46.0亿元,中值39.8亿元,同比+26.3%,环比+26.1%。
业绩持续增长,汇兑影响扣非归母表现。Q3为新品备货旺季,公司在大客户零部件、模组、整机组装等产品份额稳步提升,带动收入&利润持续增长,其中大客户MR因销量较低带来拖累,非经较高
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