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东吴证券:机械设备行业跟踪周报:看好内需筑底外需增长的工程机械;推荐银价上涨带来的光伏新技术设备机会.pdf |
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1.推荐组合:三一重工、中微公司、恒立液压、晶盛机电、先导智能、拓荆科技、柏楚电子、杰瑞股份、迈为股份、华测检测、奥特维、长川科技、精测电子、富创精密、芯源微、绿的谐波、杭可科技、海天精工、高测股份、新莱应材、金博股份、华中数控、联赢激光、纽威数控、道森股份。
2.投资要点:
【工程机械】CME预测5月挖机内销同比+19%超预期,内销持续回暖
CME预测2024年5月销售各类挖掘机16200台,同比-3.6%,其中内销7700台,同比+19%,超出市场预期,主要系2023年底发行国债形成农村水利等需求推动小挖销量、占比持续提升;出口8500台,同比-17%,我们判断主要系去年同期高基数&当前经销商库存水平较高所致。2024年1-5月,挖掘机整体销量同比下降约9%,降幅持续收窄,其中,国内市场同比下降0.5%触底维稳,出口市场同比下降16%。展望下半年,国内下游端基础设施投资持续改善,叠加更新需求向上,工程机械内销向上拐点明显,有望开启新一轮上行周期;海外市场来看,由于去年高基数+短期库存较高导致出口增速阶段性承压,下半年海外高基数效应消失,经销商去库结束,预计2024年下半年海外增速回
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