甬兴证券：通信行业周报：运营商积极参与布局AI大模型，24年光模块市场将同比增长45%

核心观点 本周核心观点与重点要闻回顾 AI大模型：运营商积极参与布局。据财联社，中国电信人工智能研究院发布业内首个支持30种方言自由混说的语音识别大模型—星辰超多方言语音识别大模型，打破了单一模型只能识别特定单一方言的困境，是国内支持最多方言的语音识别大模型。此前，根据齐鲁壹点报道，5月24日中国移动在第七届数字中国建设峰会上发布首批4个大模型产业创新基地。我们认为，AI大模型将持续推动通信产业的发展，运营商作为通信产业链的重要环节有望受益。 光模块：2024年数通光模块市场将同比增长45%。据C114，近日市场研究机构YOLEGroup在最新的市场报告中指出，2024年在数通细分领域，AI驱动的光模块市场将出现同比45%的增长。光模块市场的整体收入从2022年的110亿美元略降至2023年的109亿美元，但预计到2029年将达到224亿美元，这是由于云计算厂商和电信运营商对400G以上高速率光模块的高需求。预计2024年的收入增长率将达到27%。我们认为，光模块产业链相关公司有望受益于AI产业的持续发展。 卫星互联网：中国企业申报1万颗卫星计划。据上海证券报，上海蓝箭航天鸿擎科技有限