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国信证券:洛阳钼业(603993)-主力矿山满产超产,扩产计划稳步推进

发布者:wx****5d
2024-10-30
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钢铁金属 国信证券
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国信证券:洛阳钼业(603993)-主力矿山满产超产,扩产计划稳步推进.pdf
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洛阳钼业(603993) 核心观点 2024Q1-Q3公司归母净利润同比增长239%。2024年前三季度公司实现营收1548亿元(+17.5%),归母净利润82.7亿元(+238.6%),扣非归母净利润85.5亿元(+531%),经营性净现金流172.8亿元。2024Q3公司归母净利润28.6亿元(同比+64.1%,环比-14.6%),扣非归母净利润29.3亿元(同比+158%,环比-17.2%)。公司盈利大幅增长除了去年低基数因素,还有今年前三季度公司矿产铜量价齐增,其中铜产量增长57%。2024Q3单季度公司销售矿铜15.9万吨,旗下TFM和KFM两大主力铜矿山实现了满产超产。 从成本来看,2024Q1-Q3公司矿产铜成本31123元/吨,比上半年成本30600元/吨略增,比去年全年34500元/吨有明显下降,符合今年以来全球铜矿山成本下降大趋势,公司铜矿产量大幅增长也摊低了部分固定成本,规模效应显现。2024Q1-Q3钴成本53358元/吨,比2024H1钴成本49300元/吨略上升。 重点工程进展:公司TFM西区和KFM二期两大新项目已开展前期勘探,见矿效果良好。刚果(金)Nz

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