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中泰证券:诺泰生物(688076)-业绩超过预告中枢,多项战略合作落地,产能释放加速,持续高增有望延续

发布者:wx****9b
2024-08-23
529 KB 5 页
医疗 中泰证券
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中泰证券:诺泰生物(688076)-业绩超过预告中枢,多项战略合作落地,产能释放加速,持续高增有望延续.pdf
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诺泰生物(688076) 投资要点 事件:公司发布2024年半年报,2024年上半年公司实现营业收入8.32亿元,同比增长107.47%;归母净利润2.27亿元,同比增长442.77%;扣非归母净利润2.29亿元,同比增长433.45%。 业绩超过预告中枢,多肽领域优势持续兑现,持续高增态势有望延续。2024H1公司实现归母净利润2.27亿元(+442.77%);扣非归母净利润2.29亿元(+433.45%),均超过预告中枢上限。分季度看,2024Q2实现营业收入约4.76亿元(+146.82%),归母净利润约1.61亿元(+671.78%);扣非归母净利润约1.64亿元(+735.89%),均持续表现强劲。我们预计主要源于:①自主选择产品业务中部分多肽重磅商业化品种迎来收获,呈持续放量趋势;②全球多肽产业链需求持续提升,公司部分高毛利多肽原料药验证批及商业化高速放量;③公司小分子CDMO技术优势显著,定制类服务呈逐步恢复态势所致。 多肽、特色原料药为主的自主选择产品持续高速增长,小分子CDMO呈稳步恢复态势。1、自主产品:达成多个战略合作,产能释放有望持续贡献增长新动能。2024H1

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