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国金证券:电力设备与新能源行业研究:假期间变化围绕绿氢、算力、储能,节后布局聚焦三季报&十五五.pdf |
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子行业周度核心观点:
整体观点:假期期间重要行业事件及外盘异动主要围绕氢能、算力、储能方向:1)普拉格能源10月1日宣布向葡萄牙综合能源公司Galp旗下的炼油厂交付了其首个10MWGenEco电解槽阵列,引发美股氢能板块(PLUG、BLDP、FCEL、BE等)全线大涨;2)OpenAI宣布与AMD达成6GW新增算力战略合作;3)储能方面:阿特斯签署2.1GWh加拿大储能项目供货与长期服务大单,阳光电源正式递交港股上市申请;预计节后A股氢能、AIDC、储能方向将有映射表现;此外,10月布局主线聚焦三季报(风电、锂电板块,光伏、电网部分标的)以及十五五规划(绿氢氨醇、风电、储能)。
氢能与燃料电池:美股氢能板块暴涨,全球氢能板块共振,预计节后A股氢能将有映射表现,可重点布局绿氢氨醇、燃料电池十五五规划方向:绿醇生产商、绿氢设备、燃料电池等。
风电:9月央国企风机增招标约10GW,同比-6%,其中海风新增招标2.7GW,同比+39%,看好Q4海风招标继续加速带动26年装机预期提升;Q3陆风均价同环比保持提升,看好风机盈利弹性释放延续至27年,持续重点推荐。
AIDC:鸿海精密发布2025年9
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