开源证券：长安汽车（000625）-公司信息更新报告：阿维塔率先入股引望，公司与华为战略合作全面升级

长安汽车(000625) 阿维塔入股华为车BU新公司引望，有望获得华为进一步赋能 8月20日，公司发布公告，联营企业阿维塔拟与华为签署《股权转让协议》，以115亿元的价格购买华为持有的旗下智能汽车解决方案新公司引望10%的股权，转让价款分三期支付，并且阿维塔有权提名引望董事会7名成员中的1名董事。鉴于公司与华为深度合作后有望获得更多技术赋能、助力品牌向上，叠加公司后续新车周期强势开启、海外销量持续增长，我们上调2024-2026年业绩预测，预计2024-2026年归母净利润为89.4(+13.5)/120.6(+18.2)/156.2(+33.9)亿元，当前股价对应的PE为14.4/10.7/8.3倍，看好长期发展，维持“买入”评级。 阿维塔以智能化技术先发优势开启新车周期，公司与华为战略合作关系升级 （1）于阿维塔而言，率先入股华为引望后，后续在华为全栈智能汽车解决方案赋能方面将获得先发优势。华为领先的智能化技术对阿维塔科技属性的打造、推动公司品牌向上意义重大。同时，阿维塔下半年将进入增程领域，形成“EV+REEV两翼齐飞，4款车型8个产品”的矩阵，在动力形式变革+智能化技术的加持下