国投证券:麦捷科技(300319)-消费复苏利润端持续改善,车载业务有望进入收获期
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麦捷科技(300319)
事件:公司发布2023年报及2024年一季报,2023年实现营业收入30.17亿元,同比下降4.28%;实现归母净利润2.70亿元,同比增长35.07%;实现扣非归母净利润2.30亿元,同比增长46.09%。24Q1实现营业收入6.76亿元,同比增长0.65%;实现归母净利润0.62亿元,同比增长32.48%;实现扣非归母净利润0.54亿元,同比增长54.46%。
消费电子需求回暖,公司盈利水平改善:
2023年公司业绩同比高增,我们认为主要系23Q3下游补库存和新机发布带来的消费复苏刺激,消费电子市场需求逐步修复,公司电感、滤波器等产品需求有望持续回升。23Q4公司实现营收7.69亿元(yoy+3.03%,qoq-8.28%),实现归母净利润0.86亿元(yoy+144.80%,qoq+3.96%)。24Q1公司实现营收6.76亿元(yoy+0.65%,qoq-12.07%),实现归母净利润0.62亿元(yoy+32.48%,qoq-27.80%),主要系1)本部订单、交付量及整体毛利率同比实现增长;2)子公司业务回归传统淡季,新订单量价均有下滑,导致子公司
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