华安证券：建筑材料行业周报：新型城镇化战略计划发布，7月重点城市二手房成交改善

主要观点： 核心观点 地产实质性利好政策发布，建材板块短期估值有支撑，中期需求有改善。行业供给侧出清逻辑更明确，消费建材市场已从前几年的增量市场快速转入存量市场，中小企业面临经营压力被迫出清，头部企业市占率提升更加容易。 行业观点 7月重点城市二手房成交量同环比皆有改善，库存压力边际减少。本周根据诸葛找房数据中心统计，517新政以来，6月份二手房成交量环比改善明显，7月份成交量环比相对平稳；2024年7月重点14城二手住宅成交量为12.03万套，环比上升0.26%，同比上升42.84%；2024年1-7月，重点14城共成交70.54万套，同比去年下降3%。在14个重点监测城市中，10个城市7月二手房成交量环比均有上升，4个城市下降；除佛山以外，其他城市同比数据均有一定上升；累计1-7月份，上海、深圳、杭州、厦门四个城市同比赶超去年同期；北京因政策推出时间较晚，7月二手房成交套数环比上升3.9%，同比去年上升60.3%，政策效果较为明显。库存方面，7月14个重点城市二手住宅的挂牌量为229万套，环比下降0.8%，同比上升33.2%；整体去化周期为22.5个月，环比下降4.9%，同比上升4