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东亚前海证券:佳沃食品2022年半年报点评:盈利能力显著改善,国内业务有望不断兑现.pdf |
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佳沃食品(300268)事件8月26日,佳沃食品发布《2022年半年度报告》,2022年上半年实现营收23.86亿元,同比增长7.14%;归母净利润1.55亿元,同比大幅增长213.60%。点评上半年鱼价快速上涨,子公司盈利能力显著提升。整体来看,2022年上半年公司归母净利润大幅改善,主要系供需紧平衡下,上半年三文鱼价格快速上涨,公司三文鱼2022H1售价为7.05美元/kg(同比+46.88%)。2022H1公司消耗性生物资产公允价值变动收益2.08亿元,其中2022Q2公允价值变动损益为0.42亿元,环比一季度减少74.83%,主要系二季度三文鱼价格环比增速有所减小。2022年上半年Australis实现三文鱼销量35932吨WFE(同比-22%),实现销售收入16.84亿元(同比+10%),实现净利润3.17亿元(同比+1427%),实现毛利率19.90%(同比+20.92pct)。2022年上半年收获量下降主要系行业休渔规则下,季度收获量计划不同。鱼价有望长期维持高位,公司三文鱼业绩有望持续增长。根据UrnerBarry,2022H1三文鱼均价为7.77美元/磅(同比+30.
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