东方证券：智能汽车深度系列之二：车载操作系统和中间件带来的机遇

车企加大车载OS自研投入力度，软件供应商有望受益。由于自研操作系统可以缩短中间件、应用软件等软件开发周期，并有助于生态的建立以及软件的持续迭代，各车企对实现车载OS自主可控的诉求愈发强烈。对于车企而言自研OS内核成本高，因此车企更多地是综合考量安全性、可靠性、开放性、可扩展性、易用性及成本等因素来选择OS内核，然后再在其基础之上开发形成各自研自动驾驶OS。随着车载操作系统逐步由座舱OS向整车OS演进，行业规模有望持续增长。根据麦肯锡数据，2020年全球广义操作系统市场规模为200亿美元，到2030年可达500亿美元，可见未来近10年内操作系统市场具有较大的增长空间。Tier1软件供应商一般是采取“IP+解决方案+服务”的商业模式，随着智能汽车功能以及操作系统的复杂度不断提升，单车软件IP授权费价值有望持续攀升；此外，由于车企难以对操作系统进行全链路的开发，因此软件供应商也可为车企提供解决方案和定制化服务。 当前车企在中间件方案上拥有多种选择。中间件在汽车软硬件解耦的趋势中发挥了关键的作用，目前主流的车载中间件方案包括AUTOSAR、ROS2、CyberRT等，通信中间件方案包括SOME