开源证券：大金重工（002487）-公司信息更新报告：英国上调海风竞拍价格上限，欧洲出口企业有望率先受益

大金重工(002487)公司正在交付MorayWest项目，供货业绩壁垒持续加速后续订单推进公司于2022年中标英国MorayWest项目的48套单桩、30套过渡段、12套海上风电塔筒，2023Q3共完成五船发运出港，最后一船单桩将按交付计划在年内发运完毕，该项目是公司在海外交付的首个单桩产品，2024年公司将拥有第一个项目交付业绩，有力支撑公司中标后续海外海工订单。公司当前是亚太区唯一实现海工产品出口欧洲市场的供应商，凭借先发优势将充分受益于欧洲海风复苏。考虑到海外海风项目的不确定性与订单交付周期，我们下调公司2023-2025年盈利预测，预计公司2023-2025年实现归母净利润为6.48/9.47/13.62亿元，（原值10.22/17.95/21.74亿元），EPS为1.02/1.48/2.14元，对应当前股价PE为25.8/17.7/12.3倍，公司欧洲布局先发优势明显，维持“买入”评级。英国政府提高海风竞拍价格上限，AR6海风竞配量复苏在即11月16日，英国政府宣布提高海风项目的竞拍价格上限，固定式海风项目从44英镑/MWh提升至73英镑/MWh，增长了66%，漂浮式海风项