国信证券：中望软件（688083）-中报点评：业绩阶段性承压，不改CAX国产替代长期信心

中望软件(688083)核心观点受新冠疫情反复等因素，公司短期业绩阶段性承压。公司2022H1实现营收1.94亿元（-5.73%），归母净利润-0.36亿元（-174.79%），扣非归母净利润-0.69亿元（-524.69%）。公司单Q2实现营收1.08亿元（-10.64%），归母净利润-0.17亿元（-138.90%），扣非归母净利润-0.33亿元（-269.94%）。由于新冠疫情反复，公司长三角以及京津冀地区业务受上海、北京等区域疫情影响较大，对公司营收形成一定冲击。由于公司不断扩充研发与销售团队，大幅度提升对研发及营销体系建设的投入，导致本期研发人员和销售人员的薪酬福利费较去年同期显著增加，本期新增股份支付费用960万元，费用端支出较为刚性，对公司当期利润造成一定影响。研发投入维持高位，不断强化ZWCAD核心技术。（1）2DCAD：在商业市场，公司发布了中望CAD2023版，进一步优化和提升了软件的兼容、稳定、快速、智能、拓展五大核心能力；在信创市场，公司的Linux版命令覆盖率已达到Win版本的80%，并实现五大架构处理器芯片全适配，同时积极与国产显卡及行业应用进行适配。在教育