安信证券：外服控股（600662）-拟携东浩兰生基金控股远茂股份，强化业务外包垂直业务优势

外服控股(600662)事件：外服控股公布，公司下属子公司上海外服拟联合关联方上东浩兰生投资基金合计取得远茂股份51.00%的股份，双方在取得股份之后将持续采取一致行动，以确保本次收购完成后进一步巩固稳定对远茂股份的控制权。预计本次交易完成后外服控股将会确认3.1亿元商誉，占外服控股2021年底净资产的8.2%。1）核心股份收购：上海外服和东浩兰生投资基金（关联方）拟以每股17.02元价格分别收购1933.1万股和236.3万股，共计3.29亿元和4022.25万元，分别收购远茂股份40.9%和5%股份。2）定向增发：远茂股份将于合适时机向上海外服发行不超过491.9万股股票，每股发行价格为17.02元，认购款项不超过8372.85万元。3）替代收购：如远茂股份至迟未能在2022年9月28日前取得股转系统出具的针对定向发行的无异议函并完成约定的定向发行股票，则作为替代方案，上海外服将进一步以与核心股份收购相同的每股交易价格自易盟集团受让远茂股份241万股，占总股本的5.1%。4）业绩承诺：出让方承诺远茂股份2022~2024年经审计的净利润分别不低于5,700万元、7,100万元、9,