中泰证券：迪安诊断（300244）-常规业务持续快速增长，新冠贡献可观业绩

迪安诊断(300244)事件：2022年4月26日，公司发布2022年一季报。2022年一季度公司实现营业收入46.49亿元，同比增长62.1%，归母净利润7.54亿元，同比增长122.6%，扣非归母净利润7.48亿元，同比增长125.60%。常规ICL业务实现20%快速恢复，新冠检测贡献可观业绩。2022Q1公司诊断服务业务实现收入28.49亿元，同比增长103.04%，其中常规ICL业务收入大约9.68亿元，同比增长20.55%，公司常规ICL业务在新冠疫情持续反复、国内诊疗活动尚未完全复苏的条件下仍然实现良好业绩，目前已有34家实验室稳定盈利，我们预计疫情后有望迎来加速恢复；22Q1新冠检测收入大约18.81亿元，占22Q1收入总额约40.5%。目前国内新冠防控形势依旧严峻，大规模筛查需求旺盛，公司新冠核酸检测业务有望持续贡献稳定现金流。自产产品增速超200%，渠道代理产品稳健增长。2022年一季度公司自产产品业务实现收入3.71亿元，增速高达202.63%，2022年3月，公司新一代高端国产临床质谱检测系统凯莱谱CalQuant-S正式发布，极大提高公司在临床质谱领域的综合竞争