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开源证券:邦德股份(838171)-北交所信息更新:中报业绩增长近40%,投资新设苏州子公司推动中冷器等产品线拓展

发布者:wx****ba
2023-08-22
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邦德股份(838171)2023H1实现营收1.70亿元(+0.64%)、归母净利润4714万元(+38.5%)邦德股份是一家专注于热交换器相关产品的“专精特新”中小企业,主要产品包括平行流式冷凝器、平行流式油冷器等系列,涵盖两千余类产品型号,并积极拓展中冷器、散热器等产品线,产品广泛应用于汽车冷却系统等热交换领域。主攻车后ODM市场,与美国Keystone、荷兰NRF、美国PRP等全球汽车大型零部件分销商建立了长期合作。据2023年半年报,实现营收1.70亿元(+0.64%)、归母净利润4714万元(+38.5%)。我们维持公司2023-2025年归母净利润预测分别为0.88/1.10/1.36亿元,对应EPS分别为0.74/0.93/1.15元/股,对应当前股价PE分别为12.4/9.8/8.0倍,维持公司“买入”评级。铝材价格降低促使冷凝器毛利率上升9.33pcts,完整产业链支撑出众盈利能力2023H1冷凝器和油冷器分别创收16331万元(+1.50%)、287万元(+144.45%),主要原材料铝材价格降低促使冷凝器毛利率上升9.33pcts至38.06%。积极稳固、维护老客

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