中邮证券：风电2023半年报总结：装机持续修复，海风建设有望加速

投资要点风电装机：2023年1-7月，国内新增风电装机26.31GW（+76%)，7月新增装机达到3.32GW（+67%）。当前国内风电产业链排产持续高景气，预计全年风电装机规模在60-65GW。23年上半年海风装机约为1.1GW，随着军事、航道等问题的逐步解决，以及新一批竞配、核准项目的释放，海风装机预计将于24年迎来高增。上半年国家能源局正式印发《风电场改造升级和退役管理办法》，“以大代小”政策正式落地，打开风电替换市场。主机招中标：招标方面，23年1-8月国内风电新增主机招标43.76GW（-35%），海风主机招标5.37GW（-41%），其中山东、海南、江苏排名前三，分别为1.95、1.7、0.8GW，占比83%，构成需求主力；中标数据方面，23年1-8月国内风机中标量近60GW，第一梯队主要以金风、远景、运达、三一、明阳为主，市占率分别为19%、15%、14%、14%、12%，第二梯队主要为中车、东电、海装，市占率在5-8%，海风中标方面，23年1-9月累计中标7.08GW，明阳智能领跑，市占率33%。海风：各省加速推动海风项目释放与建设。广东：新一期竞配出炉，涵盖23GW项