光大证券：九丰能源（605090）-收购远丰森泰公告点评：收购优质内陆气源，加码LNG主业

九丰能源(605090)事件：公司发布《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，拟向远丰森泰全体股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的远丰森泰的100%股份。同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金。点评：收购远丰森泰，公司发展未来可期：公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购森泰能源100%股份，交易价格暂定不高于18亿元。公司以现金支付不超过（含）6亿元，以发行的股份及可转换公司债券支付不低于（含）12亿元（暂定以发行股份的方式支付10%，以发行可转换公司债券的方式支付90%）。其中股票发行价格为32.2元/股，可转换公司债券初始转股价格参照发行股份的发行价格定价。远丰森泰主要从事LNG和高纯度氦气的生产、物流配送、销售和LNG加气站、LNG/L-CNG加气站零售业务。2020年远丰森泰实现营收13.9亿元；实现归母净利润0.3亿元。2021年远丰森泰实现营收23.4亿元，同比+68%；实现归母净利润3.3亿元，同比+958%。此次收购可增强公司产业链协同性和抗风险能力，推动公司持续健康发展，打开未来成长空间。