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国海证券:江南布衣(03306)港股公司研究报告-公司研究:高分红+稳定成长的设计师品牌时尚集团

发布者:wx****f7
2024-06-20
2 MB 18 页
国海证券
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国海证券:江南布衣(03306)港股公司研究报告-公司研究:高分红+稳定成长的设计师品牌时尚集团.pdf
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江南布衣(03306) 投资要点: 具备影响力的设计师品牌时尚集团,多品牌运营带来增长空间。截至2023年12月31日,公司品牌组合包括三个阶段的多个品牌,即成熟品牌JNBY,三个成长品牌CROQUIS(速写)、jnbybyJNBY及LESS,以及包括POMMEDETERRE(蓬马)及JNBYHOME等多个新兴品牌。各个品牌均各自面向特定客户并拥有基于集团统 一品牌理念“自然而然地做自己”(JustNaturallyBeYourself)的独特设计形象,产品主要面向中高层收入客户。目前公司已经建立主要由实体零售店、线上平台及以微信为主的社交媒体互动营销服务平台组成的全渠道互动平台,旨在打造一套由于其追求公司致力提倡的生活方式而购买的粉丝群体“江南布衣粉丝经济”体系。 FY2024H1营收利润均大幅提升,实现高质量增长。FY2018-FY2023,公司营收/净利润CAGR分别为9.29%/8.65%,FY2024H1,公司实现收入29.76亿元,同比增长26.1%。净利润5.74亿元,同比增长54.5%。公司实体店可比同店销售、线上渠道销售以及线下门店规模均实现了高质量增长,成熟品牌JN

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