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浙商证券:广联达点评报告:Q4施工业务暂时承压,新成本业务有望带动业绩成长.pdf |
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广联达(002410)投资要点事件:公司公布了2022年度业绩快报,22年营收65.87亿(+17.22%),归母净利润9.63亿(+45.67%),扣非归母净利润9.13亿(+40.29%),基本符合预期;疫情影响营收暂时承压,Q4预算管控效果明显,23年有望全面复苏受疫情影响,四个季度营收增速呈逐渐下降趋势,按三季报倒推可得22Q4营收21.26亿(+5.34%),但公司持续完善从战略到执行的全面预算管控,重点提升了费效比、投入产出比,Q4归母净利润3.25亿(+74.63%),扣非归母净利润3.04亿(+54.44%),实现了强劲增长,预计23年随着建筑行业的好转,公司有望实现订单-收入-利润的全面复苏。造价业务云转型完毕并成功孵化新成本业务,施工、设计业务持续夯实基础,全年恢复增长可期(1)造价:公司完成了造价业务的全面云转型,22年造价业务营收47.73亿(+25.16%),签署云合同39.01亿(+25.84%),实现了从岗位级应用向企业成本管理解决方案的快速拓展,云转型后的第一个拳头级产品数字新成本业务实现了快速增长;(2)施工:22年前三季度施工业务营收+32.46%,
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