东吴证券：机械设备行业跟踪周报：推荐产业化加速的人形机器人板块；建议关注超跌的光伏设备和半导体设备

1.推荐组合：三一重工、中微公司、恒立液压、晶盛机电、先导智能、拓荆科技、柏楚电子、杰瑞股份、迈为股份、华测检测、奥特维、长川科技、精测电子、富创精密、芯源微、绿的谐波、杭可科技、海天精工、高测股份、新莱应材、奥普特、金博股份、华中数控、联赢激光、纽威数控、道森股份。 2.投资要点： 【机器人行业】人形机器人产业化进程加速，关注高壁垒&预期差两大主线投资方向 复盘2021年至今人形机器人行业，板块经历了四次上涨行情，每次上涨都由不同的催化因素启动，但板块行情逐步收敛，选股逻辑逐渐往高壁垒&预期差方向演化。往后来看，人形机器人行业仍有较多催化，如英伟达大会、特斯拉AIDay、Optimus定点及量产进展等，板块热度有望持续演化。产业化进程方面，AI入局加快人形机器人产业化进程，2024年可能是人形机器人量产元年；汽车工厂为可能是最先落地的应用场景，一方面系汽车工厂同时具备规模大和标准化程度高的特点，赋予人形机器人实训的条件，另一方面汽车产业的自动驾驶、传感器、机器视觉等方面的技术与人形机器人具有共通性，车厂和人形机器人厂商的深度合作可以发挥二者的协同效应。根据测算，到2030年特斯拉汽车