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东兴证券:康辰药业(603590)-创新研发与代理一体化布局,驱动业绩稳定提升

发布者:wx****5d
2021-03-31
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医疗 东兴证券
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东兴证券:康辰药业(603590)-创新研发与代理一体化布局,驱动业绩稳定提升.pdf
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康辰药业(603590)康辰药业:创新药苏灵与代理OP产品线双轮驱动,公司业绩平稳增长。康辰药业是一家以创新药研发为核心、以临床需求为导向,集研发、生产和销售于一体的创新型制药企业。主打产品“苏灵”是目前国内血凝酶制剂市场唯一的国家一类新药,是一种高纯度、单组分血凝酶,安全、有效、质量可控,市占率最低时期也达到了46%,处于绝对龙头地位。同时,公司引入鲑降钙素和特立帕肽进军骨科领域,带来新增长空间。把握老龄化趋势,公司引入骨质疏松(OP)产品线。2020年4月,公司募资用于收购密盖息资产项目。根据米内网数据,鲑降钙素2018年中国全渠道销售额为5.9亿人民币,公立医院销售额为5.6亿人民币。从市场空间角度看,密盖息一直占据降钙素最大份额,占比始终保持>50%,覆盖4500多家医院。同样在2020年4月,康辰生物与泰凌医药签署《特立帕肽商业运营权转移协议》。根据上述协议,康辰生物取得特立帕肽在中国境内、中国香港、新加坡、马来西亚及泰国的永久独家商业运营权。根据wind的统计数据,2019年礼来公司生产的特立帕肽全球市场规模达到14.05亿美元,市场空间较大。特立帕肽作为国内外唯一上市的骨

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