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信达证券:通信行业专题研究报告:乘智风,遨游新通信云海 |
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2022年Q1机构对通信板块持仓和配置意愿略有提升。2022年Q1通信行业机构持股比例为1.30%,环比持平,低配0.48%,在申万28个行业中排名第18名,主动偏股型基金持股比例为1.48%,高于2018Q1-2022Q1持股比例均值1.25%,在申万28个子行业中排名第14位,处于历史较高水平。2020Q1-2022Q1机构重仓持股通信行业总市值从320.61亿元上升至476.87亿元。从前十大重仓股分布来看,主要分布在光纤光缆、通信设备、运营商、云视频、物联网、智能制造/IDC等板块,从重仓基金数量和持股市值变动来看,Q1光纤光缆、运营商、云视频等板块受到机构青睐,中国移动持仓市值增长最多。(1)光纤光缆:2022Q1重仓基金持股数量和市值均位列各细分板块首位,中天科技海风市场广阔,发展确定性强,受机构投资者青睐,重仓基金数和持股总市值均位列第一;(2)运营商:2022Q1中国移动持仓继续增长,在通信板块中重仓持仓市值排名第二;(3)云视频:亿联网络重仓基金数量持续增长,持仓市值加大;(4)物联网:行业景气度持续上升,重仓基金持股数量及市值双提升。沪深港通方面,2022Q1运营商
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