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华福证券:圣诺生物(688117)-多肽原料药领头企业,业绩提速趋势明确.pdf |
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圣诺生物(688117)
GLP-1带动多肽市场扩容,多肽原料药&CDMO水涨船高。
相较于小分子药物,多肽CDMO具有客户粘性强,一体化需求高等特点,随着近些年GLP-1等多肽药物的快速放量,在研管线众多,有望为行业带来丰富的CDMO订单,全球多肽CDMO市场规模有望从2020年的20亿美元增长至2030年的79亿美元,CAGR达14.7%。
国内多肽原料药领头企业,产能建设持续推进。
品类丰富:截至23H1,公司拥有16个自主研发的多肽类原料药品种,国内市场取得11个品种的生产批件或激活备案,国际市场上9个品种获得美国DMF备案;产能持续扩张:公司现有400kg/年的多肽原料药产能处于满产状态,募投项目“年产395千克多肽原料药生产线项目”预计于23年12月达到预定可使用状态,25年8月达到满产状态;再融资项目“多肽创新药CDMO、原料药产业化项目”未来也将逐步落地,预计将进一步扩大公司产能,助力公司承接原料药新增订单。
掌握核心技术,CDMO项目数量位居国内前列。
项目经验丰富,研发实力雄厚。公司掌握长链肽偶联技术等多肽合成和修饰类自主核心技术,先后为药企及科研机构提供40余个项
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