首创证券：计算机&中小盘周观点：产业政策共振，继续坚定AI主线

核心观点计算机：字节、阿里等巨头相继表态投入大模型，科技部等发言表态支持国内AI产业发展。本周字节、阿里等国内巨头相继宣布将加大对AI大模型领域的投入，充分显示了科技巨头对AI这一颠覆式产业趋势的重视。此外科技部表态将把人工智能作为战略新兴产业，继续给予大力支持，上海市表态要打造人工智能上海高地，形成面向人工智能行业的多层次资本集群，预期未来政策层面支持也将持续不断。重申当前人工智能已不再是主题投资，随着chatgpt出现，未来Gpt4发布及各巨头的持续投入，人工智能渗透率有望快速提升，各行各业都可能被AI重塑。目前板块投资正在从情绪面逐步向逻辑层面转变，继续推荐配置直接受益的算力方向浪潮信息、中科曙光、紫光股份，关注国产算力神州数码、拓维信息，AI大模型供应商三六零及AI龙头科大讯飞。中小盘：中小盘观点无变化，继续推荐均瑶健康&科林电气&德邦科技等标的。本周科林电气因美国充电桩政策出现较大回调，实际属于误杀，公司充电桩业务占比较小且几乎无海外业务。公司传统业务为配用电网一二次设备，受益电网投资增加及行业拓展稳健增长，近年来公司在光伏、充电桩等新能源领域布局并获得较大订单，业绩弹性可观